安井食品
4月24日晚，安井發(fā)布了2022年年度報告，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入121.83億元，較去年同期92.72億元，增長31.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.01億元，較去年同期6.82億元，增長61.37%。
這意味著安井成為了速凍食品行業(yè)第一家營收超百億的龍頭企業(yè)！2001年成立，2017年A股上市，歷經(jīng)二十載，安井食品終于步入了百億陣營，達成目標。
【資料圖】
營業(yè)收入變動原因說明：公司充分利用近年來“銷地產”布局的產能優(yōu)勢，各基地協(xié)同發(fā)展、規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)，加之BC兼顧、均衡發(fā)展的產品矩陣和渠道資源共同作用，產品滲透率及市場份額不斷提升，傳統(tǒng)業(yè)務營業(yè)收入穩(wěn)步增長；重點布局的預制菜肴板塊帶來增量。
安井食品業(yè)績
圖片來源：東方財富網(wǎng)
一、營收121.83億！安井進入百億級企業(yè)行列
報告期內公司搶抓市場機遇，充分利用近年來“銷地產”布局的產能優(yōu)勢，各基地協(xié)同發(fā)展、規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)，加之BC兼顧、均衡發(fā)展的產品矩陣和渠道資源共同作用，產品滲透率及市場份額不斷提升，傳統(tǒng)速凍火鍋料制品和速凍面米制品營業(yè)收入穩(wěn)步增長，產品力、渠道力和品牌力持續(xù)增強，重點布局的預制菜肴板塊業(yè)務快速上量，營業(yè)收入增長帶來利潤增長；同時公司控制促銷、廣告等費用投入，期間費用比下降帶動利潤率提升。
洪湖市新宏業(yè)食品有限公司、Oriental Food Express Limited、湖北新柳伍食品集團有限公司及其各自下屬子公司分別于2021年8月、2021年9月、2022年9月納入公司合并報表范圍。以上事項均對本報告期利潤增長帶來影響。
公司按照速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預制菜肴制品“三路并進”的經(jīng)營策略和“BC兼顧、全渠發(fā)力”的渠道策略，全面提升全渠道大單品競爭力，不斷提高速凍食品市場占有率。與此同時，公司不斷優(yōu)化商業(yè)模式，通過“主食發(fā)力、主菜上市”的產品策略、視覺營銷的品牌宣傳模式、高質中高價的產品定價模式、“銷地產”的生產基地建設模式以及“產地研”的研發(fā)模式，并堅持貫徹“馬上去做、用心去做”的企業(yè)執(zhí)行文化，公司經(jīng)營管理水平日漸提高，規(guī)模效應逐步釋放，行業(yè)地位不斷提升。
隨著餐飲企業(yè)降本增效和消費者對便捷食品的需求快速增加，市場對于預制菜肴的接受度不斷提升。預制菜肴行業(yè)已進入快速成長期，產品形態(tài)也更加多樣化。短期內行業(yè)熱度的上升吸引了眾多資本和企業(yè)的進入，而鑒于行業(yè)自身產業(yè)鏈的延展性較強，使得參與者類型眾多，不同市場參與主體基于各自優(yōu)勢，定位于不同的銷售渠道和產品切入市場，特別是在互聯(lián)網(wǎng)營銷日益豐富的背景下，觸達消費者的渠道更為多元，眾多新興品牌得以趁勢興起；從終局視角看，在產品研發(fā)、渠道推廣、品牌運營等方面具備綜合優(yōu)勢的企業(yè)將更好地適應市場變化，具備更大的發(fā)展?jié)摿Γ型麖闹忻摲f而出。
在此背景下，經(jīng)過多年發(fā)展，安井已形成了以華東地區(qū)為中心并輻射全國的營銷網(wǎng)絡，逐步成長為國內最具影響力和知名度的速凍食品企業(yè)之一。
公司按照“研發(fā)一代、生產一代、儲備一代”的新品規(guī)劃思路進行產品研發(fā)和推廣，堅持每年聚焦培養(yǎng)3-5個“戰(zhàn)略大單品”。面向C端全渠道銷售的中高端火鍋料鎖鮮裝系列自2019年三季度推出以來，在渠道持續(xù)擴張的同時迅速搶占行業(yè)制高點，2022年已實現(xiàn)收入超11億元。
安井速凍火鍋料、面米制品
二、經(jīng)銷商數(shù)量1836家，實行全渠道銷售模式
經(jīng)銷模式：公司自設立至今，建立了適合自身發(fā)展的經(jīng)銷模式，其基本特點表現(xiàn)為在以“貼身支持”（主要形式為：幫助經(jīng)銷商開拓C端超市、菜場等終端，協(xié)助經(jīng)銷商開設線上直播間等新興營商模式。）為核心的基礎上實施經(jīng)銷商選擇、經(jīng)銷商管理、經(jīng)銷商支持、經(jīng)銷商反饋。
截至報告期末，公司經(jīng)銷商數(shù)量1836家，報告期內新增336家，減少152家。西北、華中、華北大區(qū)因公司精耕市場，推進渠道下沉，經(jīng)銷商數(shù)量增加較多。2022年度公司新增的經(jīng)銷商銷售收入52677.83萬元，減少的經(jīng)銷商2021年度銷售收入11126.98萬元、2022年度銷售收入677.56萬元。
商超模式：公司針對商超的銷售模式主要分為兩種情況，一種是基于供銷合同的標準銷售，即依據(jù)合同約定的采購訂單進行發(fā)貨并按約定進行對賬結算；另一種是寄售代銷，即依照代銷合同分期送貨，公司根據(jù)商超提供的代銷清單進行收入確認。公司針對商超的營銷方式主要是以健康飲食為品牌訴求，制定風格統(tǒng)一的全年推廣活動計劃，通過“品牌主題”、“飲食文化”、“綠色健康”等加強品牌形象的宣傳活動，提升品牌知名度，并協(xié)助商超開展形式多樣的終端產品促銷，提高商超渠道的銷售額。
目前，公司產品在國內的商超客戶主要包括大潤發(fā)、永輝、物美、沃爾瑪、蘇果、華潤萬家、家樂福、河南大張、聯(lián)華華商、中百等連鎖大賣場。隨著線上平臺賦能各商超系統(tǒng)，公司同步加強商超線上銷售拓展，積極參與各大商超的直播帶貨活動。
安井香辣烤魚
特通直營模式：特通直營渠道模式的目標客戶主要覆蓋休閑食品、大型連鎖餐飲、酒店、中大型企業(yè)團購等領域。隨著公司產品在全國各大城市的加速拓展，安井產品的品牌、質量逐步取得終端消費者的認可，也帶動了餐飲等特通渠道客戶對公司產品的青睞。目前，公司與包括海底撈、彤德萊、永和大王等在內的國內多家餐飲客戶，與周黑鴨、絕味食品、湖北旭樂、浙江瑞松、浙江漁福等休閑食品類上市公司及其上游供應鏈企業(yè)均建立了長期合作關系。在開拓和鞏固原有渠道的同時，公司積極探索這一領域內新的銷售渠道，并嘗試新的銷售模式和方式，包括禮品提貨券、電子提貨券和各類新型直營模式等，通過定制化產品和高端禮盒打造公司面向全國范圍內大機構大企業(yè)和B端大客戶的特通直營體系。
電商模式：近年來公司主動順應消費習慣變化趨勢，積極拓展線上全渠道建設，依托集團穩(wěn)健供應鏈系統(tǒng)，增加多區(qū)域前置倉布局建設。2022年，公司將線上渠道作為助推業(yè)績增長的重要新驅動，加大專業(yè)人才引入和培養(yǎng)；鞏固強化與原有渠道天貓、京東等B2C平臺合作、積極參與平臺重要的購物節(jié)活動以及節(jié)慶大促、并對公司旗艦店形象、客服團隊進行優(yōu)化升級，強化消費者互動，利用平臺數(shù)字化工具洞察消費者需求、精準匹配、快速觸達消費者；積極開拓直播帶貨板塊建設，構建“頭部主播+外協(xié)直播機構+自建直播團隊”三位一體的直播渠道。
新零售模式：公司積極拓展與新零售平臺的合作，運用新零售平臺大數(shù)據(jù)，對商品線上服務、線下體驗以及現(xiàn)代物流開展深度融合。在價格體系相對穩(wěn)定的盒馬鮮生、鍋圈、叮咚買菜、京東超市、樸樸、美團買菜等新零售渠道，公司憑借強大的產品研發(fā)及服務能力、豐富的產品矩陣及生產技術經(jīng)驗，開展推新品、占坑位、爭曝光、做活動等措施，適應新興銷售場景需要。
三、“經(jīng)營策略+渠道策略”并行，市場占有率逐年擴大
公司堅持“傳承中華美食、傳遞健康快樂”的企業(yè)使命，“責任，正道，行動，共贏”的企業(yè)價值觀，“食以民為天”的經(jīng)營理念及“馬上去做，用心去做”的企業(yè)作風，按照“三路并進”的經(jīng)營策略，不斷提升安井產品質量，提高品牌美譽度和企業(yè)競爭力。
公司堅持“市場導向＋技術創(chuàng)新”的經(jīng)營思路，以生產工藝專業(yè)化、食品質量安全性為經(jīng)營目標，并以此推動研發(fā)工作的開展。目前公司擁有國家級企業(yè)技術中心、農業(yè)農村部冷凍調理水產品加工重點實驗室和國家冷凍調理水產品加工分中心，在行業(yè)內擁有較強的技術創(chuàng)新能力，每年不斷推出多種新品。公司已和江南大學等國內多個院校和科研院所建立了良好的產學研關系，陸續(xù)主持了科技部“十二五”科技支撐計劃子課題、“十四五”科技部國家重點研發(fā)計劃食品制造與農產品物流科技支撐重點專項課題、自然資源部“十二五”、“十三五”海洋經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展區(qū)域示范項目等。
安井小酥肉
公司堅持“高質中高價”的銷售定價策略、“BC兼顧、全渠發(fā)力”的渠道策略，傳統(tǒng)產品的市場占有率逐年擴大，規(guī)模效應持續(xù)體現(xiàn)。公司自成立以來堅持推行信息化建設，不斷提高信息化、數(shù)字化水平。
報告期內，公司各產品產銷量保持同步增長，其中菜肴制品生產量、銷售量、庫存量同比分別增長28.87%、38.65%、70.53%，銷售量漲幅高于生產量漲幅，主要系安井凍品先生外購產品增量所致，期末庫存量漲幅較高，主要系新宏業(yè)、新柳伍增量及其并表時間因素影響所致。
報告期內公司各工廠合計設計產能94.39萬噸，相較2021年增加19.1萬噸；實際產量87.07萬噸，相較2021年增長12.88萬噸，主要系湖北安井、河南安井、湖北安潤產能增長以及新宏業(yè)合并報表帶來增量。2022年公司產能利用率為92.24%，2021年產能利用率為98.55%。
目前各生產基地新增產能的投放計劃：湖北安井已于2022年投產，2023年將繼續(xù)釋放產能；廣東安井將于2023年2季度投產，陸續(xù)開始火鍋料、菜肴及面米制品的生產；遼寧安井預計于2023年上半年新增火鍋料產能；四川安井預計于2023年下半年新增面米產能。山東安井、洪湖安井等其它在建工程項目正按計劃穩(wěn)步推進。
四、全面布局預制菜，菜肴制品營收同比增長111.61%
公司菜肴制品營業(yè)收入同比增長111.61%，增量較高的產品有“安井”品牌的蝦滑；“凍品先生”品牌的酸菜魚、藕盒；“安井小廚”品牌的小酥肉、荷香糯米雞；新宏業(yè)、新柳伍生產的小龍蝦系列產品等。公司全面布局預制菜行業(yè)，2021年8月新宏業(yè)納入公司合并報表范圍、2022年5月成立了安井小廚事業(yè)部；2022年9月新柳伍納入公司合并報表范圍，這一系列布局帶來了菜肴制品的高速增長。公司魚糜制品毛利率同比增加3.52個百分點，主要系魚糜原材料采購成本下降及優(yōu)化產品結構所致。
公司農副產品營業(yè)收入同比增長156.13%，主要系新宏業(yè)、新柳伍對外銷售冷凍魚糜、魚副產品和魚粉等受并表時間因素影響，去年同期基數(shù)較小所致。農副產品毛利率同比增加10.19個百分點，主要系魚粉、魚油等高毛利產品增量所致。
安井速凍菜肴制品
公司休閑食品營業(yè)收入同比增長243.84%，主要系功夫食品休閑食品業(yè)務受并表時間因素影響，去年同期基數(shù)較小所致。休閑食品毛利率同比減少15.22個百分點，主要系英國市場環(huán)境影響所致。
公司在開拓和鞏固原有渠道的同時，繼續(xù)深挖京東、天貓等平臺電商的潛力，加強與前置倉電商合作，深度拓展電商渠道，同時為了便于分析，報告期內公司將原特通直營、電商渠道中的鍋圈、盒馬鮮生、叮咚買菜等新零售渠道業(yè)務單獨列示。疊加新宏業(yè)、新柳伍納入公司合并報表范圍因素影響，報告期內特通直營、新零售、電商渠道營業(yè)收入同比分別增長116.79%、146.69%、98.33%。新零售毛利率同比減少17.40個百分點，主要系小龍蝦收購成本增加，毛利率下降所致。
公司通過渠道下沉、新品推廣等方式，不斷加強區(qū)域市場地位，各區(qū)域穩(wěn)步增長。華中、華北及西北等部分大區(qū)受并表時間因素影響，增幅較高。境外地區(qū)毛利率同比減少12.55個百分點，主要系功夫食品的主營業(yè)務毛利率減少所致。
公司利用上市公司平臺優(yōu)勢和龍頭企業(yè)綜合能力，繼續(xù)做精主業(yè)、增強內功，穩(wěn)步開展投資以深化傳統(tǒng)業(yè)務板塊、第二增長曲線預制菜肴板塊及上游產業(yè)鏈布局，進一步擴大公司在行業(yè)內的優(yōu)勢地位。
五、產品結構升級，引領行業(yè)升級換代
2022年年底以來，行業(yè)整體需求尤其是B端餐飲消費需求逐漸恢復，有望延續(xù)總體穩(wěn)健增長的態(tài)勢。其中，火鍋料制品需求仍在擴張，疊加渠道精耕搶占份額，在行業(yè)洗牌整合的同時后續(xù)有望保持穩(wěn)健增長。在行業(yè)結構優(yōu)化階段，公司產品和渠道競爭優(yōu)勢突顯，市場占有率不斷提高，與主要競爭對手差距進一步拉大。
為順應內外部環(huán)境及市場需求，公司采取“BC兼顧，全渠發(fā)力”的渠道策略。一方面在具備優(yōu)勢的B端渠道保持競爭力，另一方面順應行業(yè)朝C端中高端化的發(fā)展趨勢，而通過產品結構升級提高企業(yè)盈利能力，引領行業(yè)升級換代。
1、利用爆品思維，堅持打造超級大單品
公司仍將持續(xù)打造爆品，經(jīng)過前期的市場推廣和沉淀，安井鎖鮮裝和蝦滑類產品已具備成長為超級大單品的潛質。2019年下半年公司推出鎖鮮裝，目前安井鎖鮮裝已經(jīng)在同行同類產品中取得了明顯的競爭優(yōu)勢。2022年公司鎖鮮裝產品在維持較高速度增長的同時，依然保持了較好的毛利水平，這其中既有外部環(huán)境因素的助推，也和公司精準把握住了行業(yè)消費趨勢，因勢利導地開展新品推廣、渠道拓展和產能提升有關。蝦滑品類應用場景廣泛，符合公司BC兼顧的渠道定位，是具有廣闊前景的產業(yè)。近兩年公司在安井袋裝蝦滑、魚子蝦滑、丸之尊蝦滑等產品的嘗試以及該系列產品較高速度的增長印證了這一判斷。未來三年內，安井鎖鮮裝和蝦滑將在此前體量基礎上以超級大單品為目標繼續(xù)推廣。
速凍面米制品已處于行業(yè)成熟階段，呈現(xiàn)出主食化發(fā)展的趨勢，差異化創(chuàng)新成為新的增長點。速凍發(fā)面類產品相較傳統(tǒng)的水餃、湯圓類增速更快，燒麥、手抓餅、蒸煎餃、餡餅、小籠包等創(chuàng)新差異化發(fā)面類產品廣受消費者歡迎。公司繼續(xù)堅持“主食發(fā)力，主菜上市”的產品策略，正是瞄準主食類板塊，利用爆品思維打造大單品，在原有發(fā)面類產品的基礎上，優(yōu)化產品結構，做強做大主食類單品。
2、將快速布局，強力進軍預制菜肴領域
中長期視角下，預制菜B端消費有望繼續(xù)擴張。而“宅經(jīng)濟”的興起，C端渠道創(chuàng)新、消費場景創(chuàng)新和供應鏈創(chuàng)新或將是預制菜產業(yè)新的增長方向，預制菜C端市場同樣前景良好。公司緊抓預制菜市場發(fā)展機遇，快速布局、強力進軍預制菜肴領域。
2022年5月，安井小廚事業(yè)部正式成立，按照自研自產模式聚焦小酥肉等預制菜肴，報告期內實現(xiàn)收入近億元，進一步豐富了公司產品線業(yè)務；2022年8月，洪湖安井預制菜肴生產基地開工奠基。作為定增募投新增項目以及集團攜手子公司新宏業(yè)食品布局的第一個專業(yè)預制菜工廠，洪湖安井設計產能10萬噸，將優(yōu)先發(fā)展水產預制菜，通過自有產能布局進一步打造肉禽類預制菜競爭優(yōu)勢；2022年8月，公司收購新柳伍食品70%股權提前落地，既強化了公司上游淡水魚糜主原料領域的供應保障，進一步提升了集團速凍調味小龍蝦菜肴制品市場競爭優(yōu)勢，也持續(xù)提高了新柳伍在淡水魚糜、水產預制菜肴領域的產能儲備和工藝效率；2022年度，安井凍品先生供應商數(shù)量增長66%，培育了酸菜魚、藕盒等億級大單品，報告期內實現(xiàn)收入超5億元，為公司預制菜肴板塊業(yè)務起到了開拓市場、先試先行的作用，積累了寶貴經(jīng)驗；公司自有品牌推出“如虎添翼”預制菜肴新年禮盒、金秋雙節(jié)、股東心意組合和“玉兔迎春”預制菜肴禮盒系列產品，以創(chuàng)新模式探索預制菜肴中高端市場，帶動品牌影響力提升。
通過BC兼顧、全渠發(fā)力（包括經(jīng)銷商、商超、BC超、電商、新零售等）的共同作用，2022年，公司預制菜肴業(yè)務在著力打造全場景、全區(qū)域和全渠道爆品方面已取得一定成效，第二增長曲線初見規(guī)模。豐富的產品矩陣和多元的品牌體系使得公司迅速成為市場公認的預制菜頭部企業(yè)，2023年3月，公司獲得“胡潤中國預制菜生產企業(yè)百強榜”TOP10榮譽。
此前的摸索及試水為公司積累了寶貴的預制菜行業(yè)經(jīng)驗。2023年，安井凍品先生將推出烤魚等具備BC渠道屬性的菜肴新品；安井小廚將更加明確產品方向和推廣目標，在繼續(xù)重點推廣拳頭產品小酥肉的同時，推出雞排、爆漿雞排、雞米花、雞塊、洋蔥圈等五大菜肴制品；新宏業(yè)及新柳伍在繼續(xù)做精做強小龍蝦產業(yè)的同時，將著力布局其他水產類預制菜肴。公司預制菜肴板塊業(yè)務將繼續(xù)堅持“三箭齊發(fā)”，通過多品牌運作，搶占這一行業(yè)最具成長潛力的板塊，進一步打造公司在預制菜行業(yè)領軍企業(yè)的知名度和影響力。
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