近日全球知名電動汽車公司特斯拉宣布，將在上海投資建設全球第二家儲能系統megapack超級工廠，消息在新能源行業內引發強烈震動。
特斯拉最出名的是汽車業務，但它也是一家能源公司，生產從太陽能電池板到儲能電池的各種產品，其儲能產品除了面向大型公用事業的儲能產品Megapack，也有用于家庭用戶的儲能產品Powerwall、powerpack等。
(相關資料圖)
不過，特斯拉在全球的儲能業務，除了國際上的傳統競爭者Fluence、NextEra Energy?、Powin Energy等，從2022年起，其也被來自中國的以陽光電源和比亞迪為代表的儲能系統集成商的追趕。
據?IHS Markit?對2021年全球新增儲能裝機功率容量統計排序，?Fluence（11%）、Tesla（8%）、NEC（8%）分別位列全球新增儲能系統裝機前三，陽光電源位列全球儲能系統集成商第五，全球市占率為6%，比亞迪未進入前十。
資料來源：IHS Markit ，數據不包含戶儲。
到2022年，特斯拉年度業績報告顯示，其儲能系統產品在全球總共裝機6.5GWh。而澎湃新聞記者從國內儲能系統集成商龍頭陽光電源方面了解到，2022年陽光電源的儲能系統產品在全球總共裝機超過了7GWh。而比亞迪儲能雖然沒有公布儲能系統產品年度裝機數據，但公司方面公開表示，去年的其訂單量超過了14GWh，全球儲能系統產品出貨量在國內廠商中僅次于陽光電源。
在業內人士看來，特斯拉在面向市場端有著天然的品牌效應，兼具技術等優勢，但供應鏈和產能卻是短板；而比亞迪和陽光電源追趕的底氣一方面在于其對于成本端的控制，一方面則在于速度和大規模交付能力的提高。
特斯拉儲能：數字化技術優勢明顯，產能是短板
2015年，特斯拉推出儲能系統產品powerwall、powerpack，正式開啟儲能業務。2019年公司推出面向公用事業級儲能市場的大型儲能系統Megapack，迅速占領全球大儲市場龍頭地位。
2022年，Megapack進行了升級，電池電芯正極材料從三元鋰變為磷酸鐵鋰，成本進一步降低，安全性也較此前有所提升。單套產品容量為1.9MW/3.9MWh，較一代產品能夠多儲存50%的能量，重量也增加了64%。
Megapack最新的一款產品是Megapack 2XL，比第一代Megapack體積大了近20%，產品中包含了與公司電動汽車相同的核心散熱組件，也更方便安裝，保修期長達20年。每個電池都配備獨立逆變器，系統可以遠程升級。
截至2022年底，Megapack在全球累計裝機5GWh以上，儲備訂單超過?10GWh，美國、加拿大、英國、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。
摩根士丹利分析師亞當·喬納斯(Adam Jonas)表示，特斯拉比競爭對手擁有規模、技術優勢，并試圖進一步將這種優勢擴大。
在另外一些業內人士看來，特斯拉儲能產品的強項在于其數字化技術軟件，其在儲能變流器控制技術、分布式能源管理、微電網控制等儲能數字化技術方面掌握著優勢。
據了解，儲能系統核心設備包括儲能逆變器（PCS）、 鋰電池、電池管理系統 （BMS）、能量管理系統（EMS）等，技術核心在于儲能逆變器（PCS）。特斯拉在變流器環節一直是自主研發，掌握著變流器的控制算法技術。關鍵技術能力之一就是可以為電力系統注入穩定性的構網型技術。
構網型技術使得變流器自身具備主動調節能力，通過模擬同步發電機的虛擬同步控制算法為電網注入強度和慣量，同時還可以提高儲能系統參與電力輔助服務市場的能力，提高儲能電站的經濟收益。
此外，搭載構網型技術的儲能系統可以在消納并網新能源的基礎上，主動產生頻率和電壓，快速響應電網頻率變化，為整個電網的穩定性起到關鍵支撐作用。
不僅如此，特斯拉還開發了Powerhub實時監控平臺，用于管理儲能、發電和微電網；開發了具備學習能力的電力交易平臺Autobidder，Autobidder平臺可以依據機器學習算法執行價格預測、負載預測、發電預測、調度優化、智能出價等功能，并能配合虛擬電廠運營模式；此外，公司還開發了Microgrid Controller離網控制軟件，可自主維持電網穩定并實現成本最小化。
Powerhub實時監控平臺
目前來看，產能和供應鏈是制約特斯拉儲能業務的瓶頸。這也正是特斯拉在上海投資建設超級工廠的重要原因——充分利用中國的低成本供應鏈。據autoevolution報道，目前此前特斯拉的Megapack主要是在內華達州的超級工廠生產，而其在加州Lathrop工廠的Megapack目前的產能是每天23套，產能目前仍在爬坡階段。
特斯拉官網顯示，Megapack現有產能已經告罄，目前的訂單交付時間為2025年Q1。
Lathrop工廠的Megapack產線
Lathrop工廠的Megapack產線
公司方面曾表示，“市場對儲能產品需求仍然超過我們的供應能力。”
而在價格競爭力上，Megapack偏向中高端。特斯拉官網最新顯示，目前一套2小時3.9MWh的Megapack儲能系統、含安裝不含稅售價為2669050美元，約合人民幣1834.68萬元，折合4.7元/Wh。
而國金證券顯示，從近期國內儲能電站的中標價格來看，2小時儲能系統報價區間為1.4—1.65元/Wh，加權中標均價為1.45元/Wh，4小時儲能系統報價區間為1.26—1.5元/Wh，加權平均報價為1.35元/ Wh。
這一價格，使得其在中國儲能市場也不具備價格優勢，這或許也是特斯拉的儲能產品一直未進入中國市場的重要原因。
在Megapack成本的構成上，重要原材料之一儲能電芯一直是外采，供應商包括寧德時代、LG新能源等。此前，馬斯克曾透露有意未來將自產的4680電池，使用磷酸鐵鋰正極材料從而應用于儲能，但4680電池目前的量產進度仍未達到預期。
根據特斯拉的上海megapack超級工廠計劃，將從寧德時代采購磷酸鐵鋰電池電芯，此外，特斯拉儲能的中國供應商還包括熱管理器生產商三花智控等，本土化的采購或將進一步降低其產品的成本。
比亞迪儲能：殺手锏電芯自產，全棧自研
2006年，馬斯克悄悄在推特上發布了“宏圖計劃”第一篇章，提出了開發太陽能發電產品。2008年，王傳福也提出了其新能源“三大構想”——“從能源獲取、存儲到應用，擺脫對化石能源依賴”的戰略布局，即太陽能發電、建儲能電站、電動車。
在儲能產品的落地上，比亞迪甚至更早。2009年，比亞迪首個儲能電站建成，200KW移動式儲能示范電站驗收完成。2013年，比亞迪首次向英國客戶交付250KW集裝箱儲能系統。2019年比亞迪戶用儲能在歐洲市場的出貨量市占率排名第二，僅次于Sonnen。
與特斯拉相比，比亞迪儲能系統產品的首要優勢在于全棧自研。比亞迪在儲能領域實現了電池電芯、BMS(電池管理系統)、EMS(能量管理系統)、PCS(儲能變流器)等全業務制造領域覆蓋。從電芯到PCS、BMS等核心部件基本為自主研發生產。
2022年，比亞迪在長春、武漢、臺州、紹興、成都、南寧、徐州、溫州、襄陽、重慶等地繼續擴建電池產能。公司也在江西撫州、湖北襄陽、浙江臺州、廣西南寧、河南鄭州、江西宜春等地成立弗迪電池分公司，進一步為擴大產能做準備。據悉，下一步比亞迪將把刀片電池運用到儲能系統中。
而安全性也是比亞迪儲能系統產品的重要優勢。據了解，截至2022底，比亞迪儲能系統產品累計出貨量超6.5GWh，創造15年零安全事故的安全記錄。
而可以對比的是，2022年9月20日，位于美國加州蒙特利縣的埃爾克霍恩變電站發生火災，事故調查顯示，火災由特斯拉的儲能系統Megapack起火所致。2021年7月30日，澳大利亞儲能項目Victorian Big Battery (VBB)在調試期間發生火災。調查報告顯示，事故最可能的根本原因是Megapack冷卻系統內的泄漏導致短路，從而導致電子元件起火，造成電池熱失控。
比亞迪方面此前介紹，以比亞迪電網側儲能產品Cube系統為例，Cube儲能系統設計了全面的防爆系統，具備可燃氣體探測，主動排氣，被動泄壓的功能。
在重要的液冷裝置上，Cube系統的液冷主管道采用304不銹鋼管，支管采用軟管，電池包體液冷板采用全密封設計，包體結構通過了震動測試。“系統在液冷管道內部設計了液位計、壓力傳感器，整體系統底部裝有水徑傳感器，確保小的滲透、大的泄漏都能得到檢測、處理。”比亞迪相關負責人說。
陽光電源儲能：借助光伏逆變器協同效應，市場反應迅速
跟前兩家企業相比，1997年在中國安徽合肥成立的新能源企業陽光電源更低調，其沒有“造夢”，業務中也沒有電動汽車，其發家產品是光伏逆變器。
根據彭博新能源財經數據，2021年陽光電源光伏逆變器出貨量56GW位列全球榜首。截至2022年6?月底，公司在全球市場已累計實現逆變設備裝機超269GW。
公司2014年正式布局儲能業務，在儲能系統產品組合上，陽光電源面向大型地面電站應用場景，推出全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack，同時，公司也推出了5-10kW家庭儲能系統和50kW-1MW分布式儲能系統。
根據 中關村儲能產業技術聯盟2022?年統計數據顯示，陽光電源的全球出貨量位居中國儲能系統集成商第一名。
在業內人士看來，作為儲能系統集成商，陽光電源的特殊優勢是儲能系統與光伏業務協同效應顯著。公司光伏逆變器業務全球領先，在高性能、低成本電力電子領域具備得天獨厚的優勢。
而跟特斯拉相似的是，陽光電源在構網型儲能逆變器技術上也下足了功夫。近日其發布了其全新的“干細胞電網技術”。這套技術包括了“?增強型連續高低穿技術”、“自適應寬頻振蕩抑制技術”、“POD功率振蕩阻尼技術”、“微秒級電壓構建技術”、“柔性慣量支撐技術”、“GW級黑啟動技術”、“虛擬雙源疊控技術”以及諸多解決方案。
據介紹，這些技術的應用，將使得新能源發電側呈現出更穩定、更柔性的電源特征，助力新型電力系統電壓、頻率更穩定，提高風電、光伏脫網后的快速恢復能力。
不過，跟比亞迪的儲能電芯完全自產、特斯拉的電芯未來可能自供相比，陽光電源的儲能集成商角色更加單純，采用完全無電芯戰略，其電芯供應商包括寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源，以及海外三星SDI，這種策略的好處是集中優勢專注于電力變換、控制及儲能系統直流安全管理等儲能核心電力電子技術。
劣勢是，這使得其在一定程度上對產品成本的把控能力會稍遜于比亞迪。陽光電源徐清清此前向澎湃新聞記者介紹，去年碳酸鋰價格居于50—60萬元/噸的高位時，采用磷酸鐵鋰電芯的電池成本高達1元/Wh左右，占到了儲能系統成本的70%—80%。
隨著近日碳酸鋰價格的大跌，電芯成本端的瓶頸或有望化解。在談及未來跟特斯拉等國際儲能企業在全球的競爭趨勢時，陽光電源高級副總裁、光儲集團總裁顧亦磊對澎湃新聞記者表示，“就全球范圍來看，市場上的大儲產品最終會歸于同質化。”
“跟手機、汽車這些2C的產品不太一樣，儲能這樣2B的產品，最終拼的是速度和細節。”在顧亦磊看來，在這方面，中國儲能企業或具備先天優勢。“中國企業更勤奮，在面對全球客戶時也更有忍性。”顧亦磊表示。
