證券代碼：600918????證券簡稱：中泰證券??????公告編號：2023-022
????????????????中泰證券股份有限公司
??關(guān)于境外全資子公司中泰金融國際有限公司為其全資子公司
(資料圖片)
??????????????公開發(fā)行美元債提供擔(dān)保的公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
????重要內(nèi)容提示:
??????被擔(dān)保人名稱：中泰國際財(cái)務(wù)（英屬維爾京群島）有限公司（以下簡
???????稱“發(fā)行人”或“被擔(dān)保人”）
??????被擔(dān)保人是否為公司關(guān)聯(lián)方：否，為中泰證券股份有限公司（以下
???????簡稱“公司”）間接持股的全資子公司
??????本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為2億
???????美元。截至本公告披露之日，公司全資子公司中泰金融國際有限公司
???????（以下簡稱“中泰國際”）為上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為5億美元
???????（含本次擔(dān)保），合計(jì)人民幣35.61億元（按2023年6月12日中國外
???????匯交易中心公布的人民幣匯率中間價(jià)折算，下同）。
??????本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
??????對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
??????特別風(fēng)險(xiǎn)提示：上述被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，提示投資者予
???????以關(guān)注。
???一、擔(dān)保情況概述
???（一）擔(dān)保基本情況
???中泰國際為公司直接持股的全資子公司。中泰國際直接持有發(fā)行人100%
的股權(quán)。發(fā)行人于2023年6月12日公開發(fā)行境外美元債（以下簡稱“本次發(fā)
行”），本次發(fā)行本金總額為2億美元，期限2年。中泰國際為本次發(fā)行提供
無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。截至本公告披露之日，中泰國際為發(fā)行人提
供的擔(dān)保余額為5億美元（含本次擔(dān)保），合計(jì)人民幣35.61億元。
??（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。2021年1月29日，公司
營管理層根據(jù)境內(nèi)外債務(wù)融資工具的特點(diǎn)及發(fā)行需要，依法確定擔(dān)保及其他
信用增級安排，并制定及調(diào)整每次發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案。
具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》
《2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
公司2023年度對外擔(dān)保額度的議案》。2023年3月23日，公司2023年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過了以上議案，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)
營管理層辦理上述擔(dān)保所涉及的文本簽署，履行相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批、備案等
手續(xù)以及其他相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月8日、2023年3月24日
在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023
年度對外擔(dān)保的公告》《第二屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告》《2023年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
??二、被擔(dān)保人基本情況
??（一）被擔(dān)保人情況
目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發(fā)行人外的其他任何業(yè)務(wù)活
動(dòng)，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行
的投資。
???????????????????????????????????????????????單位：港元
???????????????（未經(jīng)審計(jì)）????????????????????（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額????????????????2,372,746,865????????????2,370,953,024
負(fù)債總額????????????????2,374,128,737????????????2,372,340,790
凈資產(chǎn)????????????????????-1,381,872???????????????-1,387,766
營業(yè)收入???????????????????23,540,000???????????????93,933,132
凈利潤?????????????????????????5,894?????????????????-190,813
?????（二）被擔(dān)保人與公司關(guān)系
??公司全資子公司中泰國際持有被擔(dān)保人100%股權(quán)，被擔(dān)保人為公司的間接
持股全資子公司。
?????三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
??根據(jù)發(fā)行人與中泰國際、紐約梅隆銀行倫敦分行（作為信托人）于2023年6
月12日簽署的《信托契據(jù)》，中泰國際為被擔(dān)保人發(fā)行金額2億美元、期限2年
的美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保，擔(dān)保期限至本次債券全部償付
完畢止，擔(dān)保范圍包括債券本金、利息及其它在債券及債券契據(jù)下應(yīng)支付的款
項(xiàng)。
?????四、擔(dān)保的必要性和合理性
??本次發(fā)行金額為2億美元的債券，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)。被擔(dān)保人中泰國際
財(cái)務(wù)（英屬維爾京群島）有限公司為公司全資子公司中泰國際的全資子公司，
公司通過中泰國際間接持有其100%股權(quán)，能夠及時(shí)掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
可控。該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東利益。
?????五、董事會(huì)意見
??公司第二屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度對外
擔(dān)保額度的議案》，本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)。董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保
預(yù)計(jì)是為了滿足公司及公司下屬子公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展需要，符合公司
整體利益和經(jīng)營戰(zhàn)略，被擔(dān)保對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，違約風(fēng)險(xiǎn)
和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
?????六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
??除公司對控股子公司以及控股子公司之間的擔(dān)保外，公司不存在其他對外
擔(dān)保事項(xiàng)。截至本公告披露日，公司及控股子公司對子公司的擔(dān)保總額為人民
幣81.34億元（含本次擔(dān)保），占公司截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例
為21.30%。其中，公司對子公司提供的擔(dān)保總額為人民幣15.90億元，占公司截
至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.16%。
??公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況。
??特此公告。
???????????????????????????????中泰證券股份有限公司董事會(huì)
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