近日，九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)(下稱“九州啟航”)在北京西城區(qū)成立，基金規(guī)模達(dá)339.01億元。除執(zhí)行事務(wù)合伙人外，投資方來自11家壽險(xiǎn)公司，包括六大銀行旗下的壽險(xiǎn)公司以及中國人壽、太保壽險(xiǎn)、太平人壽、人保壽險(xiǎn)、招商局仁和人壽等國資控股壽險(xiǎn)公司。
(相關(guān)資料圖)
在股權(quán)投資領(lǐng)域，如此大規(guī)模且由清一色險(xiǎn)資投資的基金并不多見。業(yè)界稱，這是一只有特殊使命的基金。
11家壽險(xiǎn)公司聯(lián)手投資
天眼查信息顯示，4月20日，一只名為“九州啟航”的基金在北京西城區(qū)成立，該基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳市深基啟航投資發(fā)展有限公司(下稱“深基啟航”)。深基啟航由深圳市深基鵬程投資發(fā)展有限公司、國壽富蘭克林(深圳)私募股權(quán)投資基金管理有限公司分別出資81%、19%設(shè)立，前者系深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限責(zé)任公司出資設(shè)立，實(shí)際控制人為深圳市國資委；后者的控股股東背景則為中國人壽集團(tuán)。
具體來看，九州啟航基金規(guī)模達(dá)到339.01億元，出資人共計(jì)12家，除執(zhí)行事務(wù)合伙人跟投外，還有11家壽險(xiǎn)公司出資，包括中國人壽、太保壽險(xiǎn)、太平人壽、人保壽險(xiǎn)、招商局仁和人壽等5家國資控股壽險(xiǎn)公司，以及工銀安盛人壽、建信人壽、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、交銀人壽、中郵人壽等六大銀行旗下的壽險(xiǎn)公司，不過工商注冊(cè)信息未顯示各家壽險(xiǎn)公司的出資規(guī)模。
或擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)處置化解使命
近年，在險(xiǎn)資加碼股權(quán)投資的趨勢(shì)下，常有多家險(xiǎn)企投資一只股權(quán)基金的情況，但像九州啟航這樣如此大規(guī)模且由10家以上清一色險(xiǎn)資加持的，在股權(quán)基金領(lǐng)域并不算多見。
此前，也有一只規(guī)模較大、多家險(xiǎn)企參與投資的類似基金成立。2021年11月29日，中保融信私募基金有限公司成立，注冊(cè)資本148億元，股東背景為18家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，該基金募資用于投資中國華融。目前，中保融信私募基金有限公司對(duì)中國華融持股18.08%，持股數(shù)量僅次于財(cái)政部、中信集團(tuán)，為中國華融第三大股東。
證券時(shí)報(bào)記者從業(yè)界了解到，九州啟航基金的成立也有一定特殊性，不排除是服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)化險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)處置。
從保險(xiǎn)業(yè)來看，有4家“明天系”機(jī)構(gòu)處于風(fēng)險(xiǎn)處置化解階段，即華夏人壽、易安財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)和天安人壽。今年2月初，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士曾介紹，“明天系”保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)處置工作正在有序推進(jìn)，銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)采取市場(chǎng)化重組和新設(shè)機(jī)構(gòu)承接相關(guān)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債等方式，穩(wěn)妥風(fēng)險(xiǎn)化解，切實(shí)維護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益。
2月24日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，華夏人壽目前經(jīng)營穩(wěn)定，銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)保險(xiǎn)保障基金公司和其他投資人共同籌建瑞眾人壽保險(xiǎn)公司。新公司獲批籌建，標(biāo)志著華夏人壽風(fēng)險(xiǎn)處置工作取得階段性成果。新公司設(shè)立后，將依法受讓華夏人壽資產(chǎn)負(fù)債，承接機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及人員，全面履行保險(xiǎn)合同義務(wù)，切實(shí)保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者及各方合法權(quán)益。
