銀行攬儲竟鬼鬼祟祟?嚴監管下，仍有中小行在“玩火”，如何破局?技術轉型或不是“良方”
“我們感覺很被動。”在對異地展業愈發敏感的監管環境下，不少中小行人士叫苦不迭。
新規之下，地方性銀行互聯網存貸業務兩頭受限，一些銀行APP上的存款產品在上架、下架之間反反復復，客戶經理攬儲也不得不“鬼鬼祟祟”;在線上貸款方面，風險策略、尤其業務風險模型等也面臨調整。
但在分析人士看來，這未嘗不是一件好事，監管倒逼中小銀行走回錯位競爭、找到差異化優勢這一條“正道”。“盡管部分小銀行的一些業務受限，從整個金融系統的角度來看，卻是內部運營效率的提升。”有受訪人向記者表示，通過規制異地存貸款、控制利率層面的惡性競爭，最終反映到實體經濟融資成本的下降。
“小銀行要想在這個過程中不受到很大損失，只有找到錯位競爭的優勢所在，只有這一條路。”前述受訪人士如是說。
“糾結”的中小銀行
往日緊緊貼在用戶身后的銀行客戶經理，突然開始變得“行蹤不定”起來。“客戶經理又不回微信了。”一位存款用戶無奈道，此前他在這位客戶經理的推薦下，剛把一筆從互聯網渠道退出的存款存入一家民營銀行。
與此同時，記者追蹤發現，這家民營銀行的存款產品在下架、上架、售罄之間反反復復，在銷售存款產品時也顯得有些“偷偷摸摸”。
有民營銀行人士向記者透露，在互聯網存款下架后，該行主要通過客戶經理進行攬儲。記者了解到，客戶經理銷售的存款產品利率通常較高，主要面向原先的互聯網存款用戶群體進行精準營銷，但這些存款產品并非一直都能買到，例如，在短短一個星期內，前述客戶經理銷售的存款產品就已“售罄”兩次。
此外，不少曾經依賴互聯網平臺吸儲的小銀行，都在其手機銀行APP上設置了一些“障眼法”，即用戶在剛下載這些銀行的APP時，會看到存款產品售罄或下架的提示，但在注冊并登陸后，就會看到新的銀行存款產品內容。“確實有這種情況，一些銀行比較糾結，新規下達后仍然對這塊業務難以割舍。”一位接近民營銀行人士向記者透露道。
“有的民營銀行資本金有限，必須依靠存款規模，做大資產負債率的分母，以便擴大資產規模，地方銀行本身網點有限，尤其同業存款本身也有比率要求，所以只能依賴線上渠道來推廣存款。”該人士表示。
近幾年來，地方性中小銀行乘互聯網之風，破除銀行物理網點及其所在區域限制展業，新興互聯網及大數據風控等技術更是一度被成為中小銀行突破地域經營限制的利器，但這一利器在監管新規面前即將失效。
央行曾在2020年第四季度貨幣政策執行報告中提出，將地方法人銀行吸收異地存款情況納入MPA，禁止通過各種渠道異地攬存，存量自然到期結清;后又在今年2月4日召開加強存款管理工作會議，督促地方法人銀行回歸服務當地的本源，不得以各種方式開辦異地存款。
近日，央行再進一步明確，異地存款是指銀行通過在沒有設立實體網店的地市開立的賬戶吸收的存款。是否為異地存款，關鍵看開立存款賬戶時的地理位置，開立賬戶后的存款行為不受限制。
異地貸款業務方面的監管政策也有所收緊。2月20日，銀保監會發布《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》，直接提出“地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務”，在此之前監管措辭為“審慎開展”。
在對異地展業愈發敏感的監管環境下，不少中小行人士叫苦不迭。“我們感覺很被動。”一位就職于曾依靠互聯網存款大力擴存的區域性銀行人士向記者感嘆道。
“確實會對網點布局有限的中小銀行在業務經營和客戶拓展等方面產生很大影響，倒逼他們聚焦本地甚至轉變目標客戶群和相關風險策略。”渤海銀行上海分行風險管理部李悅向記者表示，“因為之前面對全國的客戶群和政策發布后本地客戶群必然不同，那么風險策略、尤其線上業務風險模型等就需要做相應的變化;對于前期開拓的全國性業務和客戶，如何逐步壓縮規模，后續也是個重要工作”。
打擊的不是中小行，是風險
盡管監管政策措辭嚴厲，幾乎意味著對中小行異地業務“一刀切”。但國家金融與發展實驗室副主任、上海金融發展實驗室主任曾剛向記者指出，存貸款新規涉及的主要是業務和經營理念的調整問題，“不會對中小銀行的生存造成太大的影響”。
曾剛認為，此次調整反映出監管最核心的意圖是維護銀行業本身的市場秩序。“現有的銀行監管是按照區域來進行劃分的，如果小銀行通過互聯網的方式突破存貸款業務的地域限制，那意味著它們的牌照跟全國性銀行牌照也沒有什么區別，這會干擾這個市場本身的秩序。”
華東地區一位大行資深從業人員也告訴記者，地方性中小行盲目異地展業確實會擾亂市場秩序，“各地現在幾乎都有地方性銀行，這些銀行去外地達到擴規模肯定會開出利率低之類的優惠條件。”這種情況下，便形成了不正當競爭，“本來正常的發展態勢出現了惡性競爭，整個市場秩序破壞了，后面很可能對經濟也造成一連串的不良后果”。
光大證券金融業首席分析師王一峰向記者指出，監管層選擇在這個時節點去做這樣整治，主要有以下幾方面的原因：
首先，從目前的情況來看，異地存款包括互聯網存款的發展，降低了中小銀行自身負債的穩定性，而這種自身穩定性的降低，使其自身經營流動性風險加大。
其次，監管出手也是抑制中小銀行的盲目過快擴張。“這些異地存款或者互聯網存款相對成本比較高，因為一些更多的價格競爭推高了負債端的成本。”王一峰指出，在推高中小行負債端成本的情況下，也使得中小銀行可能不得不被迫地尋求更高收益的資產，進而自身的經營風險加大。
另外，從存款互聯網平臺包括異地的一些存款合作情況來看，投資端包括居民等本身沒有風險識別能力，“儲蓄者沒有風險識別能力，往往是導致‘價高者得’，這種情況就容易鼓勵激進的金融機構去冒險，形成了一個錯誤的信號和反饋機制，所以對此可能還要形成一些抑制。”王一峰表示。
此外，曾剛也指出，從微觀層面上來講，互聯網存貸款業務規模過度增長，都會危及銀行長期的穩健經營，一旦出現問題，很可能就會給一家銀行造成滅頂之災，類似的事情在過去幾年爆發風險事件的問題銀行身上都可以看到影子。
“銀行業具有其特殊性，其他市場可以自由競爭，放任企業優勝劣汰，但銀行業即使只有一家銀行倒閉，也會對整個金融系統造成沖擊。”他表示，回歸本地做業務，雖然規模擴張的慢一點，但是風險也會小一些。
李悅也認為，總體來說，這是當前中國監管調控金融機構差異化定位和競爭的措施之一，從另一方面看，也是經濟下行期，有效控制金融風險的一個手段。
“只有錯位競爭一條路”
面對異地存貸款業務可能大幅縮水的未來，做小而美來“出圈”，是中小銀行未來謀求發展的必然的選擇，即找準自己差異化的定位，不要盲目的貪大求全。
“現在大型的銀行金融機構議價權提升了，將來可能要轉向直接融資市場，那么中小銀行就要去服務小客戶，對小客戶來說融資成本就會下降。”王一峰進一步解釋道，小客戶的融資成本下降，正好是金融服務效率提升的反映，對于實體經濟發展益處更多。
從現在市場情況來看，銀行在當前的經濟條件環境下有一些發展模式的轉變，似乎看下來還是內部效率運營效率提升的表現，而這種內部運營效率提升的表現，體現的是實體經濟所付出的融資成本的下降。
王一峰強調，地方性小銀行一定要找到自身錯位競爭的東西，不能再繼續粗放經營了，“小銀行要想在這個過程中不受到很大損失。只有找到錯位競爭的優勢所在，只有這一條路”。
曾剛也認為，無論是面對越來越下沉的大行競爭，還是監管對跨區域業務的限制，留給小銀行的最優解還是聚焦本地、深耕本地，根據本地客戶的特色來設計差異化的產品。
“小銀行最大的優勢就在于對本地客戶、本地經濟特色的了解程度較深，有本鄉本土這種比較接近的情感聯結，尤其是很多農商行，社員文化、居民之間的關系都比較緊密，感情也比較深厚，在這種情況下拓展業務，能夠更好地了解客戶需求。同時，小銀行的決策鏈條相對較短，是有可能通過差異化產品來滿足客戶差異化需求的。”曾剛指出。
他進一步解釋稱，大行因為在全國有這么多的分支機構，為了完成管理上的成本控制和業務上的風控控制，通常就需要保持一定的統一性。同時，也就需要犧牲一定的靈活性，所以大行很難做到高度的差異化，而這恰好就是小銀行能建立優勢的所在。
事實上，也有地方性中小型銀行已經積累了本土化經營的成熟經驗。記者了解到，某三線城市的一家地方銀行就深受當地老百姓的認可。
在當地事業單位工作的于女士告訴記者，自己人生中的第一張卡就是在這個銀行辦理的，身邊同事、朋友也幾乎人手一張該行銀行卡，也從未考慮過去別的銀行辦理業務，“家里親戚朋友都是用的這家銀行的卡，好多熟人也在這個銀行里工作，平時辦什么業務，比如買買理財產品，感覺都可以通過熟人了解一手信息和情況，比較安心。”其表示。
“所以說，小銀行未來的發展方向就是，第一，更加地下沉，利用自身決策鏈短的優勢，去尋找和覆蓋大行覆蓋不到的客戶群體;第二，小銀行的優勢其實不在價格，而是在差異化的服務，增加客戶的綜合滿意度。”曾剛歸結道，建立起價格以外的差異化競爭優勢，一定是小銀行要發展的重點。
大小銀行各自喊“難”
“想要回歸本地，中小銀行的競爭壓力其實也很大。”有城商行人士向記者表示，“國有大行都下沉到農村了，加上他們的資金成本比較低，有利率優勢，不少資質好的中小企業都選擇去大行貸款。”
與此同時，互聯網的普及也將全國性銀行的護城河越建越牢，互聯網消費者聚集在幾家銀行的流量洼地里，小銀行想在普惠金融分杯羹只能依靠互聯網平臺。
有意思的是，無論是國有行、股份行人士，還是行業觀察人士都并不為中小銀行的境況叫冤，“并不是大行‘秀肌肉’，而是有的中小銀行丟失了自己的本土優勢”。
相反的，無論是經營戰略層面還是監管層面，大行基層行人士都感到下沉壓力越來越大，“大行基層分支行的人也很著急。”一家股份行管理層人士向記者透露，實際上，自2019年以來，全國性銀行承擔的小微貸指標越來越重，“本來有些銀行就不擅長做小微貸，要下來找到好的小微客戶并不容易”。
華東地區一位股份行人士也向記者直言，市場規則就是優勝劣汰，中小銀行本就應該在自己能力范圍之內服務本地的經濟。“在本區域內，不光是地方政府還是人脈，他們都占有比較大的優勢。”其指出，立足于本地經營銀行業務，也應是中小行立身所在，“異地展業下，區域不熟悉，經營成本也會增加，反而加重負擔”。
市場環境下，無論是大銀行還是小銀行都要直面競爭，而共存的情況也不會一下子因異地展業受限被顛覆。“畢竟都是有市場基礎的，大銀行也有接觸不到的小型優質客戶，小銀行正好可以對此進行彌補。”前述華東區大行人士如是說。
“要認可的是，我們現在的經營要分層。”有業內人士向記者分析道，當前，中國的銀行體系中，既有全國性的大型綜合銀行、中等規模的股份制銀行，還有區域性的中小銀行和社區銀行。在這種情況下，大量具有較好風控水平以及資源擺布的全國性銀行能夠做出全國性的資產資源配置。“有些地區的銀行自己都不深耕本地，不服務基層了。肥瘦本來就有所不均，長此以往，落后的地區就會更加落后。”其如是說。
顧全大局之下，不應只是落點于某些個體銀行的發展前景，優勝劣汰的過程中，誰都不愿意成為最后被淘汰的那一方。
尋求技術轉型是舍本逐末?
“存款總額顯示不出來”、“得打電話才能銷戶”、“因為太丑卸載了”……在告別互聯網平臺的順風車后，一些小銀行的手機銀行APP被用戶投訴包圍。
記者發現，不少小銀行已經開始著手線上渠道的升級或維護，加之回歸自營渠道也是監管政策引導的重點，是否要投入線上渠道的建設成為這些小銀行正在考慮的問題。一位民營銀行人士透露，“行里一直在開會討論，可能會做微信小程序，目前還沒有決定”，其所在銀行的手機APP也在升級改造中。
當前普遍得到業內共識的是，數字金融技術會讓傳統金融業的發展產生一些顛覆性的效果。“技術不光體現在負債端，技術體現在各個方面。”王一峰也提到，很多銀行都在做這些方面的技術轉型，“這或許能夠帶來銀行自身經營效率的提升，投入才會帶來積極正面的意義”。
近來，記者還注意到，有區域性銀行正為自家技術口的建設“招兵買馬”，其中包括高級JAVA工程師、大數據開發工程師、數據應用工程師和數據分析師等職務。
“技術是一個裝備，但并不是競爭核心。”華東地區一位銀行人士向記者表示，無論是大銀行還是中小銀行，彌補技術缺口都是一件值得鼓勵的事情，但是銀行終究比拼的是資本金、管理能力等，而復雜的業務小銀行也難以逞強，最終在市場競爭機制下，找準定位提升自己的經營能力才是生存之道。
亦有金融科技行業人士表示，銀行科技體系的搭建，不是招到技術人員就能解決的。“銀行的數字化轉型不僅需要自下而上，有執行的人才，更需要自上而下，需要領導班子具備數字化的思維和轉型的決心。”
該人士表示，其走訪合作的多家地方銀行，都存在領導班子固守傳統思維，技術轉型難以推進的問題，“這才是很多小銀行首先要解決的問題，不然根本不存在轉型的土壤”。
在曾剛看來，中小銀行需要建設的是本地的生態圈，對他們而言，有價值的自營渠道建設，是深耕本地的生態圈、服務體系的建設，而不是互聯網渠道的建設。“且不說現在異地業務受限，地方性銀行無法通過互聯網手段實現客戶規模擴張，建設線上渠道意義不大，而且小銀行，尤其是一些偏遠城市的銀行，沒錢、沒人，想做技術也沒辦法做。”
“放棄對規模的渴求，才是一家銀行回歸理性經營應有的狀態。”他表示，尤其是互聯網存款這種高成本、穩定性又差的資金，其實對銀行的意義不大，“本來資產端就不好找，當銀行進入到一個相對理性的經營狀態，去追求可持續的、穩健的風險控制前提下的發展時，就會發現，實際上這種對規模的渴求并不是自身真正需要的”。
