2020年對(duì)健康險(xiǎn)行業(yè)是承上啟下的一年，十三五期間國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，全年保費(fèi)收入預(yù)計(jì)超過8000億元，較2016年的4042.5億元實(shí)現(xiàn)了翻番，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)增長(zhǎng)速度更是遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。
2020年新冠肺炎疫情對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生重要影響，不僅僅是激發(fā)了國(guó)民的健康保障意識(shí)，主動(dòng)咨詢和購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)的人顯著增加，更讓全行業(yè)對(duì)于保險(xiǎn)線上化的緊迫性有了更深刻的認(rèn)識(shí)。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與保險(xiǎn)行業(yè)的不斷融合，加速了保險(xiǎn)業(yè)的線上化、數(shù)字化、智能化的進(jìn)程，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以用戶為中心的運(yùn)營(yíng)思維，不斷擴(kuò)展保障范圍，針對(duì)老年群體、慢病群體、高風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)群體的健康險(xiǎn)產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，用戶購(gòu)買商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品變得更加便捷，理賠也更加快速。
從2020年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的發(fā)展來看，前三季度健康險(xiǎn)同比增速17.42%，雖然整體增速較前幾年可能會(huì)出現(xiàn)減緩，但仍然是整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。2020年初，銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》提出，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億元，這意味著商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)需要保持20%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)是長(zhǎng)期利好。
2021年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)將會(huì)呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢(shì)?水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，以下八個(gè)方面值得行業(yè)關(guān)注：
一、規(guī)范化發(fā)展將是主基調(diào)
從2015年開始，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)進(jìn)入快速發(fā)展期，規(guī)模保費(fèi)由2015年的10.3億元增長(zhǎng)至2019年的236億元，四年間增長(zhǎng)了近23倍，2020年預(yù)計(jì)將突破300億元。互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出一些問題，引起了監(jiān)管部門的注意。
2020年末到2021年初，銀保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)了多項(xiàng)與互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)相關(guān)的監(jiān)管措施。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)短期內(nèi)的增速可能有所放緩，但從長(zhǎng)期來看更有利于整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。
在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買保險(xiǎn)的主要人群是85后、90后，他們更愿意通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行各種消費(fèi)。與傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售渠道相比，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面更廣，購(gòu)買更加便捷，但由于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品偏向于小額化、碎片化，消費(fèi)投訴也在持續(xù)上升。
規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有助于降低糾紛發(fā)生的概率，不僅是保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益，也讓經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更加良性的發(fā)展，對(duì)于構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系、重塑保險(xiǎn)業(yè)形象都有積極意義。
二、持續(xù)增強(qiáng)健康險(xiǎn)獲得感
“十三五”期間，我國(guó)健康保險(xiǎn)新增保單件數(shù)超過了16億張，保額近300萬(wàn)億元，健康保險(xiǎn)賠付量達(dá)到2.5億人次。
健康險(xiǎn)最主要的獲得感來自賠付。目前，絕大多數(shù)的費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)都設(shè)置了免賠額，購(gòu)買重疾險(xiǎn)的消費(fèi)者只有在罹患重大疾病時(shí)才能夠申請(qǐng)理賠，因此健康險(xiǎn)消費(fèi)者平時(shí)很難感受到服務(wù)和保障。
要增強(qiáng)健康險(xiǎn)的獲得感，一方面是產(chǎn)品供給，通過0免賠醫(yī)療險(xiǎn)、門急診醫(yī)療險(xiǎn)這些產(chǎn)品提高賠付的概率和頻次;另一方面，將健康險(xiǎn)與健康管理、健康咨詢、購(gòu)買藥品等高頻服務(wù)結(jié)合起來，為用戶提供更多附加服務(wù)。
目前互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)平臺(tái)在售的0免賠醫(yī)療險(xiǎn)，每年保費(fèi)大概是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)(1萬(wàn)免賠額)保費(fèi)的3倍左右，以有社保的36-40歲投保人為例，每年保費(fèi)1500元左右，月交的話每月需要100多元，中等收入人群完全負(fù)擔(dān)得起。
2019年我國(guó)人均GDP突破一萬(wàn)美元，2020年受疫情影響，國(guó)內(nèi)居民的保險(xiǎn)保障意識(shí)大幅提升，在這些因素作用下，加上互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品供給不斷豐富，覆蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)者的獲得感持續(xù)提升。
三、減輕居民實(shí)際醫(yī)療負(fù)擔(dān)
健康險(xiǎn)是補(bǔ)充社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的有效手段。2020年，我國(guó)基本醫(yī)保參保人數(shù)13.6億人，參保率穩(wěn)定在95%以上，隨著覆蓋面的提升，醫(yī)保支出的壓力逐步增加。
2019年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用超過6.5萬(wàn)億元，個(gè)人衛(wèi)生支出18489.5億元，占28.4%，健康險(xiǎn)賠付支出2351億元，占比3.6%，顯然還有很大的提升空間。
在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的商業(yè)健康險(xiǎn)，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)是主力險(xiǎn)種。為了將保費(fèi)降下來的同時(shí)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)，很多健康險(xiǎn)產(chǎn)品能夠報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用支出是指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分。
對(duì)此，監(jiān)管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，鼓勵(lì)引導(dǎo)保險(xiǎn)公司在商業(yè)健康保險(xiǎn)保障范圍設(shè)計(jì)上，盡量把目錄外合理的醫(yī)療費(fèi)用納入商業(yè)健康保險(xiǎn)的保障責(zé)任范圍，降低人民群眾的實(shí)際醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
四、短期醫(yī)療險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)更激烈
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)236億元，同比增長(zhǎng)92%。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)依然是主力險(xiǎn)種，2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)144.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.3%。
費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療險(xiǎn)大多是一年期的短期醫(yī)療險(xiǎn)，這樣的產(chǎn)品降低了商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的投保門檻，推動(dòng)了保險(xiǎn)意識(shí)的普及，從一定程度上填補(bǔ)了中端醫(yī)療險(xiǎn)的市場(chǎng)。
但是，短期醫(yī)療險(xiǎn)也有局限性。銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪指出，短期健康險(xiǎn)容易給投保人形成不正確的健康保障消費(fèi)觀念，雖然保費(fèi)低廉，保額很高，但實(shí)際上能夠理賠支付的金額比較少，而且還存在價(jià)格戰(zhàn)的問題。
進(jìn)入2021年后，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，要求經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司規(guī)范產(chǎn)品續(xù)保、加大信息披露力度、規(guī)范銷售行為、規(guī)范核保理賠。
短期健康險(xiǎn)未來的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，能夠促使保險(xiǎn)公司進(jìn)一步擴(kuò)大保障范圍，提高保障力度，發(fā)揮條款更加靈活的優(yōu)勢(shì)，關(guān)注老年人群、非標(biāo)準(zhǔn)健康人群的保障需求。
五、長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展將加速
2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司為消費(fèi)者提供保障期限較長(zhǎng)、保障責(zé)任更加充分的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。
2020年下半年以來，多家保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出保障期限10年、15年到20年的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，雖然保費(fèi)要高于短期醫(yī)療險(xiǎn)，但由于保證續(xù)保，不少消費(fèi)者更愿意選擇長(zhǎng)期穩(wěn)定的保障。
2021年，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的供給將進(jìn)一步增加，各家互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)平臺(tái)也會(huì)投入更多資源去推廣和銷售長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展將加速，規(guī)模保費(fèi)占比將會(huì)提升。
但是，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)要取代短期醫(yī)療險(xiǎn)，成為互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力，預(yù)計(jì)還需要三至五年時(shí)間，首先是互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)于保險(xiǎn)的消費(fèi)觀念要轉(zhuǎn)變過來，愿意為更長(zhǎng)期穩(wěn)定的保障支付更多保費(fèi)，其次是短期醫(yī)療險(xiǎn)的產(chǎn)品供給并不會(huì)減少，因?yàn)樨?cái)險(xiǎn)公司無法經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，又不可能放棄短期醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
六、重疾險(xiǎn)將成為創(chuàng)新重點(diǎn)
2019年，健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入7066億元，其中重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4107億元，占比達(dá)58%。但是在互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)，重疾險(xiǎn)的規(guī)模保費(fèi)收入54.4億元，占比只有23%，這表明互聯(lián)網(wǎng)重疾險(xiǎn)仍有非常大的發(fā)展空間。
近幾年，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買重疾險(xiǎn)的消費(fèi)者越來越多。2020年受疫情影響，保險(xiǎn)代理人的線下展業(yè)受到?jīng)_擊，保險(xiǎn)公司紛紛轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，通過自營(yíng)平臺(tái)或第三方中介平臺(tái)銷售重疾險(xiǎn)。
備受行業(yè)矚目的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》將于今年2月1日起開始實(shí)施，這次修訂是全行業(yè)重疾險(xiǎn)主要疾病定義自2007年統(tǒng)一以來，首次進(jìn)行的重要變革。
新規(guī)中最大的變化是規(guī)定病種的調(diào)整，將原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，并適度擴(kuò)展保障范圍。同時(shí)，新規(guī)對(duì)保障范圍內(nèi)疾病的定義、理賠標(biāo)準(zhǔn)都做了更加清晰的規(guī)定。
新規(guī)實(shí)施之后，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的整體質(zhì)量將得到明顯提升，同時(shí)給保險(xiǎn)公司提供了很多創(chuàng)新空間。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠及時(shí)反饋用戶的需求，幫助保險(xiǎn)公司快速打磨和迭代新產(chǎn)品，有望成為新的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品主要推廣渠道。
七、惠民保將逐漸出現(xiàn)分化
惠民保是2020年健康險(xiǎn)領(lǐng)域的一匹“黑馬”，到2020年底已有140多個(gè)城市陸續(xù)推出了所在地的惠民保，行業(yè)人士估算全國(guó)各地的惠民保累計(jì)已覆蓋超過3000萬(wàn)人。
惠民保本質(zhì)上仍是一款商業(yè)健康險(xiǎn)，由于保費(fèi)低，參保門檻低，本身很難實(shí)現(xiàn)盈利。保險(xiǎn)公司看重的是惠民保的獲客能力，在此基礎(chǔ)上對(duì)投保客戶進(jìn)行二次開發(fā)，帶動(dòng)其他商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售。
在2020年惠民保的熱潮中，進(jìn)場(chǎng)的保險(xiǎn)公司既有國(guó)內(nèi)排名靠前的巨頭，也有地方性的中小型保險(xiǎn)公司，不同的保險(xiǎn)公司在償付能力、線上服務(wù)、二次開發(fā)等方面實(shí)力差距較大。
惠民保的保障期限為一年，2020年各地推出的惠民保今年將交出首張成績(jī)單，并且面臨續(xù)保的考驗(yàn)。不同城市的惠民保今年將逐漸出現(xiàn)分化，定價(jià)不合理、經(jīng)營(yíng)管理不善、參保率不高的城市惠民保很可能因?yàn)樘潛p難以為繼。
銀保監(jiān)會(huì)去年出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知(征求意見稿)》，預(yù)計(jì)今年上半年將正式實(shí)施，惠民保也將進(jìn)入規(guī)范發(fā)展的階段。
八、互聯(lián)網(wǎng)中介門檻將提高
互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式近年來一直是以第三方平臺(tái)合作為主，第三方平臺(tái)就是指互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介平臺(tái)，中介平臺(tái)在拓展客戶、流量轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)營(yíng)銷、線上服務(wù)等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。
2020年新冠肺炎疫情出現(xiàn)后，相比傳統(tǒng)線下渠道營(yíng)銷受限的情況，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介平臺(tái)優(yōu)勢(shì)更加突出，線上渠道滿足了消費(fèi)者“非面對(duì)面”的保險(xiǎn)服務(wù)需求，同時(shí)倒逼保險(xiǎn)公司加快線上化轉(zhuǎn)型。
下一階段，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介平臺(tái)不僅彼此之間競(jìng)爭(zhēng)，與保險(xiǎn)公司也很可能面臨邊合作邊競(jìng)爭(zhēng)的局面。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介行業(yè)將出現(xiàn)馬太效應(yīng)，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。
進(jìn)入2021年以來，與互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)中介行業(yè)有關(guān)的監(jiān)管措施不但全面，而且細(xì)致。保險(xiǎn)業(yè)作為金融行業(yè)的分支，進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代是大勢(shì)所趨，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介行業(yè)將出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，準(zhǔn)入門檻也將不斷提高。
(記者 郭偉瑩)
