今年以來，山西、河南、江蘇等省村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行紛紛增持旗下村鎮(zhèn)銀行的股份，引發(fā)金融監(jiān)管部門和市場關(guān)注。面對大中型銀行、城商行等商業(yè)銀行不斷下沉鄉(xiāng)村市場，以農(nóng)村金融市場為陣地的村鎮(zhèn)銀行同業(yè)競爭壓力陡增。村鎮(zhèn)銀行能不能守住自己的一畝三分地？村鎮(zhèn)銀行未來的路該如何走？
增持資本“補血”壯體
今年以來，多地村鎮(zhèn)銀行獲得主發(fā)起行“補血”。比如，山西監(jiān)管部門近日批復作為主發(fā)起行的長治潞州農(nóng)商行將增持旗下三禾村鎮(zhèn)銀行的股份由28.33%增至50%；河南監(jiān)管部門已同意通許融信村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更事項，允許其主發(fā)起行定向增持股份；江西監(jiān)管部門同意資溪九銀村鎮(zhèn)銀行定向募股方案，向主發(fā)起行九江銀行募集股份；江蘇監(jiān)管部門批復同意廣州農(nóng)商行對盱眙珠江村鎮(zhèn)銀行定向增持，持股比例從51%上升至75.5%。
主發(fā)起行為何增資旗下村鎮(zhèn)銀行？“首要原因就是為了緩解村鎮(zhèn)銀行資本金不足的問題。對于主發(fā)起行而言，通過增持股份和持續(xù)‘補血’后，獲得對村鎮(zhèn)銀行更大控制權(quán)，有助于更好地加強對村鎮(zhèn)銀行的管理和服務；對村鎮(zhèn)銀行而言，獲得主發(fā)起行增持后，資本充足率和競爭力將得以提升，這也是雙向利好。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼接受經(jīng)濟日報記者采訪時表示。
村鎮(zhèn)銀行已逐漸成為農(nóng)村金融重要的組成部分。《中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)發(fā)展報告2019—2020》顯示，截至2019年末，村鎮(zhèn)銀行支農(nóng)支小的貸款余額連續(xù)7年保持在90%以上，累計發(fā)放農(nóng)戶及小微貸款余額達5.59萬億元，存貸比78.5%。專家表示，村鎮(zhèn)銀行的定位主要是為當?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務，其在支農(nóng)支小方面能發(fā)揮出船小好調(diào)頭的優(yōu)勢，這為解決農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)點覆蓋率低、金融供給不足等問題起到了重要作用。
然而，近年來部分政策性銀行、大型商業(yè)銀行等陸續(xù)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，意欲在農(nóng)村金融市場這片藍海分一杯羹。“大中型銀行在金融服務、智能化、便捷性、授信額度、利率定價上均優(yōu)于小銀行，隨著大中型銀行機構(gòu)‘掐尖’小微企業(yè)客戶力度加大，導致村鎮(zhèn)銀行整體投放貸款競爭力偏弱，存量客戶到期后沒有進行續(xù)貸的情況時有發(fā)生。”江蘇東臺稠州村鎮(zhèn)銀行行長倪林焰告訴記者。
村鎮(zhèn)銀行作為“草根銀行”，與大中型銀行同臺競爭幾乎沒有資本優(yōu)勢。大中型銀行在向縣域鄉(xiāng)村市場下沉的過程中擠壓了村鎮(zhèn)銀行的生存空間。這樣一來，使得主發(fā)起行也在不斷采取多種措施為村鎮(zhèn)銀行及時補充資本，以提升其競爭力。
董希淼表示，村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小、產(chǎn)品創(chuàng)新弱、運營成本高，其資本補充渠道十分狹窄，且主發(fā)起行增持是村鎮(zhèn)銀行增強資本實力的重要方式，這是村鎮(zhèn)銀行自身特點所決定的。在成立初期，村鎮(zhèn)銀行主要依賴主發(fā)起行的支持，如果主發(fā)起行支持不夠，起步就很艱難。
壓實主發(fā)起行風控責任
對于村鎮(zhèn)銀行增資，監(jiān)管部門多次對主發(fā)起行發(fā)出提示，要保證主發(fā)起行入股的資金真實合法，增資擴股后的主發(fā)起行要持續(xù)推進管理和體制創(chuàng)新，提高抵御風險能力。
為引導主發(fā)起行把好風控關(guān)口，近年來金融監(jiān)管部門對村鎮(zhèn)銀行風險防范作出重要部署。首先，2018年監(jiān)管部門對主發(fā)起人履職提出要求，根據(jù)《關(guān)于開展投資管理型村鎮(zhèn)銀行和“多縣一行”制村鎮(zhèn)銀行試點工作的通知》，允許組建投資管理型村鎮(zhèn)銀行，對村鎮(zhèn)銀行統(tǒng)一管理，對所投資的村鎮(zhèn)銀行履行主發(fā)起人職責。其次，銀保監(jiān)會在今年發(fā)布《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關(guān)事項的通知》，支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本和強化對主發(fā)起行的激勵約束，進一步督促主發(fā)起行落實風險處置牽頭責任。
長期看，壓實不同主發(fā)起行責任，對村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展具有積極促進作用。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，4家大型商業(yè)銀行累計設(shè)立村鎮(zhèn)銀行139家，6家股份制銀行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行69家，95家城商行在215個市發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行463家，175家農(nóng)商銀行在271個市發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行935家。專家表示，不同類型主發(fā)起行的管理模式、公司治理理念、經(jīng)營策略及風險控制策略對村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展具有重要作用。在這種多元化競爭格局下，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展一方面要打造自身差異化競爭優(yōu)勢，深耕鄉(xiāng)村市場；另一方面在于母公司要筑牢風險防控底線。
董希淼建議，應適當放寬戰(zhàn)略投資者入股村鎮(zhèn)銀行持股比例限制，支持主發(fā)起行引入外部合格投資者參與村鎮(zhèn)銀行風險化解工作。如果主發(fā)起行未履行好牽頭風險處置職責，可通過監(jiān)管約談以及在行政許可事項上采取限制措施。
探索合適發(fā)展路徑
在市場競爭越來越激烈的情況下，留給村鎮(zhèn)銀行的市場空間越來越小，這對于完善村鎮(zhèn)銀行的管理和經(jīng)營提出了較高要求。未來，村鎮(zhèn)銀行的路該如何走？
國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛建議，首先，維持村鎮(zhèn)銀行的獨立法人地位不變，探索走管理型路徑，通過一個主發(fā)起人控制幾十家村鎮(zhèn)銀行，形成適度規(guī)模效應。比如，中銀富登自2011年起規(guī)模化、批量化發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行。截至2020年12月末，在全國22個省份設(shè)有126家法人機構(gòu)、180多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行，累計發(fā)放貸款超過1800億元，為60萬名客戶提供了貸款服務，其中，涉農(nóng)及小微貸款占全部貸款的90%以上。
其次，村鎮(zhèn)銀行稱不上中型銀行，是小銀行中的小銀行，從資本充足率到日常的公司治理監(jiān)管要求，以及包括業(yè)務層面上監(jiān)管方面，建議對這類小銀行應該有一套簡化的、差異化的監(jiān)管標準。
再次，監(jiān)管部門和地方政府要發(fā)揮支農(nóng)再貸款、利率等貨幣政策在鼓勵農(nóng)村金融發(fā)展中的作用，定向?qū)嵭卸愂諟p免和費用補貼，引導村鎮(zhèn)銀行延伸和發(fā)展針對農(nóng)村和農(nóng)戶的金融服務。比如，監(jiān)管部門可以將村鎮(zhèn)銀行支農(nóng)業(yè)務的情況納入考核體系，結(jié)合稅收優(yōu)惠政策的調(diào)整，引導村鎮(zhèn)銀行增加支農(nóng)信貸投放，大力改善支農(nóng)服務。
推進村鎮(zhèn)銀行發(fā)展，還需建立良性退出機制。董希淼表示，假如主發(fā)起行能力有限，可以通過市場化機制轉(zhuǎn)移到有能力管理的機構(gòu)手里，這樣牌照資源也得到優(yōu)化配置。對于一些經(jīng)營不好的主發(fā)起行，應建立機制引導其退出或者通過合并處理。具體來看，在股份轉(zhuǎn)讓、受讓方資格的限定等方面進行科學的制度設(shè)計，以打破村鎮(zhèn)銀行股東的退出壁壘，增強其投資村鎮(zhèn)銀行積極性。
原標題：大中型銀行加速下沉鄉(xiāng)村市場 村鎮(zhèn)銀行能否守住“一畝三分地”
