“目前有10家保險機構投資了47個養(yǎng)老社區(qū)項目，床位數(shù)超過8.4萬個。同時，保險資金通過直接股權和間接股權投向產業(yè)方向為養(yǎng)老及養(yǎng)老產業(yè)上下游醫(yī)療、健康行業(yè)的私募股權投資基金2340多億元。”中國保險資產管理業(yè)協(xié)會黨委書記曹德云近日表示。
近年來，以泰康、平安、新華等為代表的大型保險公司，在養(yǎng)老社區(qū)投資方面頻頻發(fā)力，“保險+養(yǎng)老”日益成為人身險公司業(yè)務發(fā)展的重要方向。
養(yǎng)老社區(qū)漸成氣候
記者在采訪中了解到，中國人壽、中國平安、泰康人壽、新華保險等頭部險企均已布局養(yǎng)老社區(qū)，且區(qū)域并不局限于北上廣等一線城市。以進軍養(yǎng)老社區(qū)較早的泰康人壽為例，公司2007年涉足醫(yī)養(yǎng)領域，2009年獲得業(yè)內首家養(yǎng)老社區(qū)投資試點資格。目前，泰康之家養(yǎng)老社區(qū)已布局京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、西南、華中等核心區(qū)域的22個重點城市，可容納約5.5萬名老人，已有7家養(yǎng)老社區(qū)投入運營，近4500位老人入住。
今年5月，中國平安發(fā)布康養(yǎng)品牌及首個高端養(yǎng)老社區(qū)產品線，通過“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結合的創(chuàng)新發(fā)展模式，整合公司金融、醫(yī)療與科技領域的優(yōu)勢資源，打造有品質的康養(yǎng)服務。平安人壽黨委書記楊錚表示，面對老齡化趨勢，保險將對國家社會保障體系起到重要補充作用，不僅是養(yǎng)老支持類保險產品的提供者，更是康養(yǎng)基礎設施重要的投資力量和康養(yǎng)服務重要的提供者。
新華保險黨委書記、總裁李全介紹，近年來，新華保險順應行業(yè)趨勢，積極開發(fā)壽險與養(yǎng)老健康相結合的產品模式，并充分發(fā)揮險資期限長、規(guī)模大的優(yōu)勢，在全國重點城市布局康養(yǎng)產業(yè)。據悉，新華保險創(chuàng)立了“新華家園”養(yǎng)老社區(qū)品牌，設計了“樂享”“頤享”“尊享”三大產品線，滿足老年人活力養(yǎng)生、持續(xù)照料、康復護理等不同的養(yǎng)老需求。
國家統(tǒng)計局日前公布的第七次全國人口普查結果顯示，我國60歲及以上人口為26402萬人，占18.70%。其中，65歲及以上人口為19064萬人，占13.50%。與2010年相比，60歲及以上人口的比重上升5.44個百分點。
市場人士分析，隨著人口結構的變化，未來養(yǎng)老保險會是人身險行業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場。保險公司將客戶入住養(yǎng)老社區(qū)的權益與保單相結合，為客戶提供集金融、醫(yī)療、照護于一體的綜合養(yǎng)老服務，也是更好滿足市場需求。
協(xié)同作用日益顯現(xiàn)
北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾在接受經濟日報記者采訪時表示：“險企積極‘搶灘’養(yǎng)老領域，不斷加速投資興建養(yǎng)老社區(qū)，一方面是看好其市場前景;另一方面則是當前人身險公司負債久期趨長，大量的險資需要長期投資，而養(yǎng)老產業(yè)與險資的長期屬性天然契合。”的確，我國人口老齡化是社會發(fā)展的重要趨勢，也是今后較長一段時期的基本國情。對于保險行業(yè)來說，“銀發(fā)經濟”所催生的養(yǎng)老產業(yè)鏈成了業(yè)內必爭之地。
值得注意的是，目前推出的養(yǎng)老社區(qū)項目大部分屬于高端產品線，客戶通過購買相應的保險產品，獲得入住資格，但入住“門檻”都在百萬元以上。對此，一家保險公司產品經理向記者坦言，公司推出的高端養(yǎng)老社區(qū)主要面向公司已有的高端客戶。據了解，大型保險公司經營多年，已經積累了很多高凈值客戶，現(xiàn)在可以把高端客戶直接導入養(yǎng)老社區(qū)，為其提供更多附加服務，能夠更好地發(fā)揮保險主業(yè)與養(yǎng)老社區(qū)的協(xié)同性。
雖然目前主要的協(xié)同效應在于保單帶來的入住權，但從多家保險公司推出的產品來看，險企是從養(yǎng)老社區(qū)切入，為客戶定制各類康復特色治療，包括私人醫(yī)生、健康管家，以及綠色就醫(yī)轉診通道，旨在有效匹配客戶全生命周期的投資與保障需求，以實現(xiàn)養(yǎng)老社區(qū)收益提升與保單數(shù)量、規(guī)模的增長相統(tǒng)一。
不難看出，保險公司投資興建養(yǎng)老社區(qū)并不是簡單地把險資配置到養(yǎng)老機構上，更重要的是把保險的風險管理功能與客戶的財富管理需求、醫(yī)養(yǎng)服務缺口深度融合。從保險公司打造的產業(yè)鏈來看，養(yǎng)老社區(qū)向上可銜接養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、護理保險等產品，下游可帶動護理服務、老年大學等產業(yè)，極大地延伸和擴展壽險產業(yè)鏈，使保險產品與養(yǎng)老實體有機結合，助力解決我國人口老齡化進程中面對的養(yǎng)老難題。
轉型發(fā)展未來可期
今年一季度，79家壽險公司凈利潤776億元，同比增長78億元。從數(shù)據上看，壽險公司業(yè)績雖然在疫情影響后有所回暖，但與2019年同期的1259億元相比仍有近40%的差距。這也印證了不少業(yè)內人士的判斷，壽險公司在經歷了2013年到2017年的高速增長之后，如何繼續(xù)保持業(yè)績正增長，醫(yī)養(yǎng)結合或許是一條值得期待的轉型之路。
曹德云表示，無論是重資產的大型養(yǎng)老社區(qū)，還是輕資產的養(yǎng)老服務，抑或是長期護理險、健康醫(yī)療險等養(yǎng)老相關的保險產品，保險機構在養(yǎng)老領域的全產業(yè)鏈布局，正在為養(yǎng)老金第三支柱建設延伸產業(yè)業(yè)態(tài)，有利于提升養(yǎng)老綜合服務的質量和水平。
記者調查發(fā)現(xiàn)，目前保險公司配套的養(yǎng)老社區(qū)多數(shù)處于虧損狀態(tài)。一方面養(yǎng)老機構投資周期長，前期投入較大;另一方面后期運營又需要專業(yè)人員，運營成本居高不下。王緒瑾認為，“盡管目前多數(shù)保險公司投資的養(yǎng)老社區(qū)還沒有實現(xiàn)盈利，但是我國養(yǎng)老社區(qū)產業(yè)發(fā)展還有很大空間，隨著養(yǎng)老社區(qū)規(guī)模擴大、入住率提升，未來有望成為險企盈利增長點”。
泰康保險集團董事長陳東升曾表示，養(yǎng)老是一個長周期、慢回報的服務業(yè)，從國際看，成熟的養(yǎng)老服務業(yè)收益在8%上下的穩(wěn)定收益，符合長期壽險資金的性質。事實上，保險公司入局養(yǎng)老社區(qū)在我國尚處于起步階段，服務品質能否吸引老人長期居住、運營成本能否持續(xù)優(yōu)化都至關重要。
也有專家認為，目前險企在做的養(yǎng)老社區(qū)費用較高，其實高端與中低端養(yǎng)老機構并行發(fā)展更能促進市場細分，規(guī)范養(yǎng)老服務質量提升。值得注意的是，為推動商業(yè)養(yǎng)老保險加快發(fā)展，更好地服務多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系建設，積極滿足人民群眾多樣化養(yǎng)老保障需求，中國銀保監(jiān)會近日發(fā)布《關于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點的通知》，自2021年6月1日起，由6家人身險公司在浙江省(含寧波市)和重慶市開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點，試點期限暫定一年。
據悉，試點內容包括保險公司應創(chuàng)新開發(fā)投保簡便、交費靈活、收益穩(wěn)健的專屬商業(yè)養(yǎng)老保險產品。消費者達到60周歲及以上方可領取養(yǎng)老金，且領取期限不短于10年。在風險有效隔離的前提下，鼓勵試點保險公司積極探索將專屬商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務發(fā)展與養(yǎng)老、照護服務等相銜接，滿足差異化養(yǎng)老需求。
(記者 李晨陽 郭子源)
