記者了解到，近日，首批上報(bào)的5只創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金均已正式獲批，上述獲批基金均來自主動(dòng)權(quán)益投研實(shí)力一流的大型基金公司，尤其是享譽(yù)“基本面投資專家”之稱的鵬華基金，近年來頻頻給人一種眼前一亮的感覺，在比拼投研硬實(shí)力的主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域，鵬華投研團(tuán)隊(duì)業(yè)已躋身業(yè)界一流水平，旗下產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)與市場(chǎng)口碑均贏得投資者信賴，成為“炒股不如買基金”的最佳印證。據(jù)悉，鵬華創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金(代碼：010319)擬由鵬華旗下業(yè)績與榮譽(yù)等身、享有“國民基金經(jīng)理”稱號(hào)的王宗合掌舵，并將于9月25日重磅首發(fā)。同時(shí)據(jù)螞蟻集團(tuán)公告，該產(chǎn)品計(jì)劃參與螞蟻股票戰(zhàn)略配售。
今年前八個(gè)月，A股走勢(shì)頗為震蕩，而主動(dòng)權(quán)益投資能力出眾的公司繼續(xù)以優(yōu)異的業(yè)績回饋投資者，以鵬華基金為例，旗下主動(dòng)權(quán)益類基金依然以整體優(yōu)異、部分突出的業(yè)績表現(xiàn)詮釋了“基本面投資專家”的不斐實(shí)力。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，同期上證綜指漲跌幅為11.33%，而在鵬華旗下成立滿半年的66只主動(dòng)權(quán)益類基金中，有40只基金收益率超30%，28只基金收益率超50%，7只基金的同期凈值增長率更是超過了70%，為投資者帶來豐厚回報(bào)。銀河證券數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，截至8月31日，過去六個(gè)月，鵬華“國民基金經(jīng)理”王宗合管理的鵬華精選回報(bào)(160645)以67.48%的凈值增長率，在19只定期開放式偏股型基金(A類)中排名第一，同由其管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)(000854)、鵬華中國50(160605)、鵬華產(chǎn)業(yè)精選(005812)均以同期逾60%的回報(bào)率在同類產(chǎn)品中位居前十。
從更長回報(bào)周期來看，鵬華旗下產(chǎn)品同樣可圈可點(diǎn)，權(quán)益王牌王宗合名下不乏冒尖產(chǎn)品。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年八月末，過去三年，最能代表A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的滬深300指數(shù)漲幅為26.01%，而鵬華旗下有31只主動(dòng)權(quán)益類同期回報(bào)率超過30%，23只基金回報(bào)率超過70%，13只基金凈值增長率超過100%，實(shí)現(xiàn)收益倍增，期間有22只基金年化平均收益率超過20%，為投資者帶來了穩(wěn)健可持續(xù)的業(yè)績回報(bào)。值得一提的是，鵬華權(quán)益王牌基金經(jīng)理王宗合管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，在過去三年和過去四年均以突出業(yè)績位列同類基金前三，并在今年頒發(fā)的基金重磅評(píng)選中，同獲股票型“金牛基金”與“明星基金”兩大業(yè)界重磅大獎(jiǎng)，同由其管理的鵬華消費(fèi)優(yōu)選亦以不俗業(yè)績斬獲混合型“金牛基金”獎(jiǎng)，王宗合順勢(shì)成為全市場(chǎng)上為數(shù)不多的股混雙料金牛基金經(jīng)理。
在業(yè)績長期穩(wěn)健增長的同時(shí)，王宗合持續(xù)受投資人熱捧，旗下基金的持有人戶數(shù)與規(guī)模均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長并維持較高保有量水平。尤為值得一提的是，鵬華匠心精選今年7月首募總戶數(shù)達(dá)183.3萬，王宗合旗下基金累計(jì)持有人戶數(shù)已超200萬戶，成為投資者與長期價(jià)值投資的連接點(diǎn)，至此王宗合旗下基金合計(jì)管理規(guī)模超400億元，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。
在長達(dá)14年的投研生涯中，王宗合逐漸形成了“精選個(gè)股，專注價(jià)值，長期投資，穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格，擅長于從社會(huì)、產(chǎn)業(yè)等長周期角度去看、去研究，挖掘能夠創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)、公司。王宗合相信，能夠創(chuàng)造價(jià)值的企業(yè)家都是有時(shí)代背景和周期背景的，要把他們中未來能夠產(chǎn)生價(jià)值的細(xì)分賽道進(jìn)行資源整合，把市場(chǎng)上最好的資源引進(jìn)來去做最深入的研究，力爭(zhēng)做到數(shù)一數(shù)二的投資。
價(jià)值投資，知易行難。公募基金行業(yè)內(nèi)像王宗合一樣徹底的價(jià)值投資者并不多見。王宗合表示，作為長期價(jià)值投資者，借用道德經(jīng)的中國智慧來概括自己的投資哲學(xué)更為貼切，就是“絕巧棄利，見素抱樸”。做價(jià)值投資也好，做成長價(jià)值或者逆向投資也好，有個(gè)基本理論就是不要耍小聰明，不要在這個(gè)市場(chǎng)上貪圖小利，要把自己放在大的時(shí)代背景和產(chǎn)業(yè)背景，還有企業(yè)本身的發(fā)展。在整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)投資，權(quán)益市場(chǎng)發(fā)展非常復(fù)雜的背景下，需要充分認(rèn)識(shí)自己的能力、認(rèn)識(shí)哪些東西才能為投資人真正創(chuàng)造價(jià)值，這種角度就是投資者要求的持續(xù)性。需要找到簡單、可重復(fù)、規(guī)律性的理念、方法、策略去執(zhí)行，這就是要“絕巧棄利”。所謂“見素抱樸”，就是按規(guī)律辦事，按常識(shí)辦事，這樣才能在投資之路上越走越遠(yuǎn)，才能為持有人不斷創(chuàng)造價(jià)值。
談及后續(xù)的基金投資管理，王宗合表示，選擇好的賽道、好的公司、好的管理層，配合著合適的價(jià)格，是能給持有人創(chuàng)造好的收益的，所以會(huì)一如既往地堅(jiān)持價(jià)值成長投資理念，堅(jiān)持自下而上深度研究的、長期投資的基本方法，“不跟風(fēng)、不追高、不看短、不看排名”，不過分關(guān)注指數(shù)點(diǎn)位，忽略短期的股價(jià)波動(dòng)，追求長期成長價(jià)值，深入挖掘個(gè)股。
